今日、フィンテックの投資会社シェイパーは、7500万ドルのファンドIの成功を発表しました。
このニュースは、ポートフォリオ企業の1つであるFinaryのマイルストーンと一致しており、2,500万ユーロのシリーズBを閉鎖しました。投資家がこのように脚光を浴びることはまれであり、シェイパーの創設者と彼らがスタートアップエコシステムに持っているコミュニティの焦点について多くを語っています。
Philippe Teixeira Da Motaは、シェイパーの共同設立者であり、Fintech、Insurtech、およびヨーロッパおよびそれ以降の高成長テクノロジー企業に焦点を当てた投資家です。私は彼にもっと学びました。
成長から独立へ
Da Motaは、JP Morganでの投資銀行業務でのキャリアを開始し、その後ベンチャーキャピタルに移動し、バッキングカテゴリ定義企業の実績を築きました。彼は以前、骨髄膜の最初の従業員であり、9年間フィンテックに投資し、世界中にオフィスを開設し、大成功を収めていました。
しかし、Da Motaは、会社が成長すればするほど、彼が持っていることが少なくなることを認めています。彼は説明した：
「私の役割は純粋な投資よりも管理的になりました。これは私が本当に好きなものです。ある時点で、私は21社の取締役会にいました。これは、振り返ってみると、この業界の問題の1つです。」
これは、Da Motaが彼自身の会社を始める大きな動機でした：
「私はクラフトを学び、それを楽しんだが、私はより小さく、微妙で、より速い激しい会社ではなく、より焦点を絞ったものが欲しかった。私は経験、ネットワーク、そしてそれが私にとっても生態系にとっても適切なタイミングだったと感じた」と彼は共有した。
もう1つの動機は個人的なものでした。彼の共同設立者は、彼のキャリアの大半をベインで過ごした兄弟のトーマスです。彼らはすでにさまざまな企業や投資で協力していますが、どちらも人生で並んで働くのが適切な時期だと感じていました。
「だからそれがまとめられた方法です。この場合、「スタートアップ」は、他の信じられないほどの起業家と毎日協力できる基金です。」
Finaryの創設者は、メディアオペレーターのように考えました
しかし、Finaryに戻ります。 Da Motaは、2020年のエンジェル投資家として、FinaryのCEOであるMonir LaggouneをMVPで最初に支援したことを明らかにしました。
Da MotaはすぐにFinaryに引き付けられました。
「Mounirは、成功するために誰よりもよく理解していたため、フィンテック会社を構築するだけでなく、メディア企業と差別化されたスケーラブルな顧客獲得戦略も必要でした。
私はその最初の会議の後に天使の小切手を書き、後に忙事でしばらくシリーズをリードしました。」
Da Motaによると、彼はMounirのビジョンを大いに信じており、AIは「Finaryチームが成功することをこれまで以上に明確にしています。
「そして、結果はそれ自体を物語っています。現在、60万人のユーザーを抱えるヨーロッパで最も急速に成長しているフィンテックの1つ、3倍の昔の収益成長、ユニークなメディア主導の成長プレイブックです。」
シェイパー：一つのことをして、うまくやってください
シェイパーは、ハイパーに焦点を当てた集中基金です。
「私たちは一つのことをしているだけで、それを本当にうまくやりたいと思っています。ヨーロッパに投資する初期のフィンテック、ダ・モタは共有しています。」それが私のパンとバターです。それは私が最も強力なネットワークを持っている場所であり、私たちが大きな機会を見る場所です。」
「私たちはB2BよりもB2Cよりも比較的強気です。多くのB2Cがヨーロッパですでに建設されています。しかし、フィンテックの定義は広範なものであるため、両方を見ることができ、トレンディなセクターから遠く離れていません。
シリーズBからシード前から投資することはできますが、私たちのスイートスポットはシードとシリーズAです。」
シェイパーのチェックサイズは通常、500,000ドルから4〜500万ドルの範囲です。 Da Motaは、「7,500万ドルのファンドを使用して、私たちは多くの仲間と比較して比較的小さいので、私たちは非常に協力しています。
調達に関しては、シェイパーには2つの主要なアプローチがあります。 1つはテーマ、社内の仕事です。
「私たちは3人のチームであり、コンサルティングのバックグラウンドから参加した私たちの1人がその多くをリードしています。私たちはエキサイティングなスペースを見て、その中で有望なチームを特定し、積極的に追求します。」
もう1つはより日和的です – 個人的なつながりを介して優れた創業者に従います。
「シェイパークラブ」の利点
Da Motaは、LPベースをシェイパーに関するユニークなものの1つと見なしています。60人以上のフィンテックの創設者とオペレーターは、Qonto、Wise、N26、BitpandaまたはAffirm、いくつかの大規模なグローバルバンク、「私たちが最も尊敬するVCファンドのいくつかのGPS」など、ファンドの投資家です。パートナー。
Da Motaは、自分のネットワークをシェイパークラブと呼ぶのが好きです。
「これは私たちが最も投資するものの1つです。ポートフォリオに非常に大きな価値をもたらします。これまでに閉鎖した8つの取引のうち、3つは直接来ました。そのため、そのネットワークや他のVCと非常に緊密に連携しています。」
これまでのところ、英国とフランスはシェイパーの最も活発な市場でしたが、同社はドイツ、ベルギー、オランダでも取引を完了しています。そして、Shapersは専門の基金であるため、多くの場合、地元の知識を活用するGeneralistまたは米国の資金と提携します。
次の10年の巨人に資金を提供します
Da Motaによると、Shapersは「今後10年間の巨人を築くことができる最高の創設者」を探しています。過去18か月間、シェイパーは8つの投資を行っています。
DeBlock、勤勉、Chift、Ember（すでにStarlingに買収されている）、Ferovinum、Finary、およびKlearty-さらに1つはまだ未発表です。同社は常にフィンテックエコシステム全体で並外れた才能を探しており、特に以下に興味を持っています。
- ウェルスマネジメント、
- 支払い、
- Regtech – 「特にAIの台頭とともに」
- 暗号とスタブコイン。
– 同社はすでに最初のカテゴリの3つすべてに投資しており、暗号とstablecoinsで積極的に時間を費やしています。 Stablecoinsに関しては、Da Motaは、それがどれだけ速く動くかを見た人はほとんどいないと主張します。
「米国の規制の変化と、ストライプの橋の獲得のような大きな動きにより、スペースは大規模に検証され、多くの素晴らしい才能と資本を引き出しています。」
彼は、一部の人が規制裁定としてそれを却下することを認めているが、「特にチェーンで滞在している場合、速度とコストの節約には本当の価値がある」。
「オンランプとランプは依然として高価ですが、この分野の企業は驚異的に急速に成長しています。シェイパーでは、暗号化スペースでデブロックを支援し、スタブコインはそこの論文の大きな部分です。」
チームの平等な力を超えて
しかし、最終的には、ポートフォリオ企業に関して言えば、Da Motaによると、それは驚異的な才能を支持することです。 3人または4人の大規模な設立チームには、通常1人または2人の例外的な個人がいます。
「誰もが等しく強力ではないにしても強調することはありません。CEOまたはキーの創設者が必要なものを持っているかどうかは重要です。私たちはそれらを動かすものを理解しようとして多くの時間を費やします。それはビジョン、肩のチップ、お金、名声、力ですか？それは重要です。」
さらに、彼らが取り組んでいる業界は、「方向性に正しい」、1つの巨人を作成するのに十分な大きさであるか、複数の大規模な勝者をサポートできるほど大きく、チームは適切な人材を引き付けることができなければなりません。
Shapersの発売は、ヨーロッパのフィンテックエコシステムが成熟している瞬間に来ますが、深いネットワークと創設者ファーストの信念を組み合わせた専門の支援者にはまだ飢えています。
Da Motaの旅は、ヘドソフィアの規模を支援することから、兄弟とのlear的で焦点を絞った資金を始めることまで、彼が今投資しようとしているような創設者の物語を反映しています：ドライブ、機敏、野心的です。
リード画像：シェイパー、ポートフォリオ企業、LPS、および拡張ネットワーク。