ロンドンに本拠を置き、ファイナンシャルアドバイザー向けの AI パートナーである Marloo は、同社の以前のプレシードラウンドにも参加していた Blackbird Ventures が主導するシード資金調達ラウンドで 1,000 万ドルを調達した。今回の投資により、Marloo の資金調達総額は 1 年以内に 1,270 万ドルになります。
同社は、メモ取り、文書化、コンプライアンスなどの管理タスクを自動化し、金融アドバイザーが顧客との関係やアドバイスの提供にさらに集中できるようにすることで、財務アドバイザーをサポートするように設計された AI プラットフォームを開発しています。時間が経つにつれて、このプラットフォームは、時間やコンテキストの制約により気づかれない可能性のある機会も特定します。
財務上のアドバイスは重要なサービスですが、大規模に効果的に提供することは依然として困難です。既存のツールは、実際にアドバイザリー業務がどのように行われているかを反映していないことが多く、その結果、クライアントにとってのガイダンスへのアクセスが制限され、アドバイザーにとっては多大な管理負担が生じています。
Marloo のプラットフォームは業界の専門家からの意見をもとに開発されており、チームの一部は財務アドバイザーとしての経験があります。
このプラットフォームを使用すると、メモ取り、文書化、コンプライアンスなどのタスクを自動化することで、アドバイザーがクライアントとのやり取りに集中できるようになります。また、より広範なデータコンテキストに基づいて、時間の経過とともに潜在的な機会を特定します。
Marloo の共同創設者である Hardy Michel 氏と Shakeel Lala 氏は、この開発についてコメントし、これは金融アドバイスの大きな変化を表しており、アドバイザーは自分の時間、専門知識、顧客との関係をより有効に活用できるようになると述べています。
あまりにも長い間、アドバイザーが利用できるツールはその責任を果たすに値しませんでした。マールーはそれを変えます。以前は不可能だった作業が可能になります。すべてのアドバイザーはこれに値し、すべてのクライアントはこれを備えたアドバイザーに値します。
新たな資金は、採用が増加している英国とオーストラリアでのマールーの存在感を拡大し、米国市場への参入を支援するために使用される。また、このプラットフォームを顧問会社の中核オペレーティング システムとして位置付けることを目的とした、より広範な製品スイートの開発も加速します。