パークウォークからのレポート 英国の 大学のスピンアウト企業に最も積極的に投資している彼は、スピンアウト企業が今後ますます多くの企業を定義づけるようになると主張している。 英国の 世界における経済的地位、生産性のレベル、公共サービスの進歩、そして気候変動の抑制に役立つイノベーション。
主な調査結果の一部は次のとおりです。
回復力のある投資環境
2023年の英国のスピンアウト企業への投資環境は、より厳しい経済環境の中で、回復力と適応力の両方を示しました。スピンアウト企業への株式投資は、2021年と2022年のパンデミック関連のピークから減少し、23億4,000万ポンドとなりました。
この減少にもかかわらず、取引件数は2020年から2023年まで一定しており、毎年420件から426件の取引が行われています。
この安定性は、特に2023年に取引件数が10％以上減少した株式担保セクター全体と比較すると心強いものです。
2024年上半期は、総投資額がすでに10億ポンドに迫り、2023年の数字を上回る見込みで、前向きな軌道を示唆している。しかし、初めての株式取引が15.3%減少したことは、 初期段階の資金調達における潜在的なボトルネックであり、次の高成長スピンアウトの波を育成するための重要な要素です。
国際投資の獲得
10年前、 研究集約型企業はほぼ独占的に資金提供を受けた 国内投資家による投資は2023年までに23％にまで減少した。米国は依然として主要なプレーヤーであり、米国のファンドが頻繁に投資に参加している。 鍵 投資家からの多大な貢献とともに、 オランダ、 そしてフランス。
生命科学が主流
英国は、医薬品やバイオテクノロジーなどの7つの関連産業を含むライフサイエンス分野で優れており、2023年下半期から2024年上半期にかけて210件の取引が行われました。同じ期間に、AI分野のスピンアウト企業は53件の取引を獲得しました。
強力な知的財産を中核とする企業は、資本へのアクセスが依然として可能である
2024年上半期の数字は10億ポンドと有望で、年間総額は2023年を上回る見込みです。取引件数は近年と同程度になると思われます。過去18か月間、投資家の警戒感が高まったにもかかわらず、堅固な知的財産を中核とする企業は依然として資本にアクセスできます。
英国のスピンアウト企業への株式投資（2014年～2024年上半期）2023年には1億ポンドを超えるスピンアウト取引はありませんでしたが、2022年には2件ありました。ライフサイエンス、量子、AI業界の企業は、研究開発と商業化を支援するために多額の資金を調達しました。
特に、
- オックスフォード・クォンタム・サーキットは 最大 単一ラウンドで、2023年11月に投資家から7,870万ポンドを調達します。
- 2番目に大きな取引 確保された カスタムAIアバターをフィーチャーした動画を作成するソフトウェアを開発したSynthesiaによるもの。2023年6月、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジからスピンアウトした同社は、投資家から7,140万ポンドを確保した。
2014年以降、ライフサイエンス以外の分野からトップ15社が脱落したのはわずか3社
2014年以降、英国の学術界からのスピンアウトは204件に上り、うち32件はIPO、172件は買収となっている。上位15件のエグジットのうち、ライフサイエンス分野以外からのものはわずか3件だ。
その1つがダークトレースで、 リストされている 2021年4月にNASDAQに上場し、時価総額は17億2000万ポンド。ケンブリッジ大学発のこの企業は、AIを使って行動異常を検知し、サイバー脅威に対応するサイバーセキュリティソフトウェアを専門としている。 リアルタイムダークトレースは2013年の設立から2021年のIPOまでの間に、7回の株式資金調達で1億7,300万ポンドを調達した。
生命科学以外の分野でのもう 1 つのエグジットは、2014 年 7 月にロンドン証券取引所で株式公開し、時価総額が 6 億 3,900 万ポンドに達したインテリジェント エナジーです。ラフバラー大学からスピンアウトした同社は、自動車、家電、定置型電力部門向けの低炭素燃料電池システムを開発しています。2004 年の設立から 2014 年の上場までの間に、インテリジェント エナジーは 7 回の株式投資で 1 億 3,700 万ポンドを調達しました。
3番目の企業はオックスフォード大学からスピンアウトしたナチュラルモーション社で、オンラインソーシャルゲームの開発と公開、ゲーム開発者や視覚効果会社が使用するアニメーション技術の提供を行っている。ナチュラルモーション社は2001年の設立から2014年のジンガ社による買収までの間に714万ポンドを調達した。
パークウォークは英国有数のスピンアウト投資家
2023年、パークウォークは 英国の スピンアウト企業への有力投資家で、ライフサイエンス、AI、クリーンテクノロジーなど29件の取引に参加。これらの取引の総額は3億400万ポンド。また、インペリアル・カレッジ・ロンドンと共同で3番目のエンタープライズ・ファンドを立ち上げた。 ロンドン、 第6回オックスフォード大学イノベーションファンドと第9回ケンブリッジ大学エンタープライズファンドを成功裏に終了しました。
パークウォークはまた、第3の知識集約型EISファンドを立ち上げ、 科学に基づく 魅力的な税制優遇措置を通じて企業を支援し、資本を配分します。
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