投資ヨーロッパは今日公開されました チャレンジの位置：管理下の資本＆ドライパウダー2024、過去10年間の欧州プライベートエクイティ業界の資産の成長と、将来の投資のために利用可能な資本の最も包括的な分析。
このレポートは、ヨーロッパの経済と社会におけるプライベートエクイティとベンチャーキャピタルの役割の高まりを強調し、将来のビジネスと産業を支援する能力を示し、成長、革新、経済的主権を推進しています。
報告書によると、2024年には、管理下の欧州プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル資産は7％増加して1.25兆ユーロで、3,095のアクティブ企業に分配されました。これは、2015年の10年前の2.6倍前の業界の資産が10年以上継続的に成長しています。合計にはポートフォリオ資産（PAC）の8,340億ユーロが含まれており、バイアウトファンドは5,700億ユーロを占め、5,000億ユーロを初めて超えています。 VCファンドは、1,11億ユーロで、初めて1,000億ユーロ以上のポートフォリオ資産を保有していました。
プライベートエクイティとベンチャーキャピタルドライパウダーは、2024年に記録的な4,140億ユーロに達し、過去4年間で投資された5,11億ユーロの81％に相当します。これは、ヨーロッパ全体で利用可能な資本と継続的な投資機会との間の強力な整合性を反映しています。
買い物会社が保有する乾燥粉末はわずかに2,780億ユーロに減少しましたが、ベンチャーキャピタルへの無限のコミットメントは590億ユーロに上昇し、ヨーロッパの革新と競争力を促進するスタートアップの支援に対する持続的な投資家の関心を強調しました。これには、AI、ディープテクノロジー、防衛技術などの戦略セクターでの勢いの増加が含まれます。
レポートはまた、資金の展開傾向を強調しており、最近の市場の混乱を通じて、長期間にわたる業界の安定性と一貫性を示しています。乾燥粉末が調達された資本の30％を下回るのを見るために閉鎖された資金がかかる時間は5〜6年であり、2015年に遡る研究のすべてのヴィンテージでほぼ一貫している数字です。同時に、資金は、資本の割合として最大PACに到達するために定期的に6〜7年かかります。
Invest EuropeのCEOであるEric de Montgolfierは次のようにコメントしています。
ヨーロッパのプライベートエクイティとベンチャーキャピタルは、強さから強さへとなりますが、常に一貫した持続可能な成長の文脈にあります。また、記録上の経営陣は、ヨーロッパの企業にこれまで投資したマネージャーの多くを意味し、投資と専門知識をもたらし、ヨーロッパの経済と社会をサポートするより良いビジネスを構築すると同時に、大陸で最もエキサイティングで革新的な企業のいくつかに長期的な投資家にアクセスできます。
ヨーロッパのプライベートエクイティとベンチャーキャピタルドライパウダーの上昇レベルは、歴史的な投資の傾向と同期していますが、同様に重要なことには、大陸の将来の願望と完全に一致しています。ヨーロッパは、そのグリーンおよびデジタルの移行に数十億ユーロの投資を必要とし、重要なインフラストラクチャを構築し、そのセキュリティと主権を開発するために必要です。これらは、業界がすでにサポートしている分野であり、さらに発展し続けるために十分に位置しています。
ヨーロッパの資本を管理および乾燥粉末レポートに基づいて、初めての資金と既存のマネージャーからの後続資金によって管理された資産の詳細な内訳を提供します。ファンドサイズ、ビンテージイヤー、最終閉鎖、地理的地域によってセグメント化されたデータが含まれます。
また、このレポートは、欧州の資金における長期投資家の役割を強調しており、管理下の資本と無限のコミットメントの両方をカバーしています。年金基金は、26％の総乾燥粉末の最大シェアを占め、その後、19％のファンドおよびその他の資産管理者、および13％の家族のオフィスと個人の個人が続きます。
レポート チャレンジの位置：管理下の資本＆ドライパウダー2024 ここからダウンロードできます。
リード画像：ヨーロッパを投資します